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编辑:将被欧盟罚巨款 美经济数据良好 2021年09月26日 10:26
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广州万隆认为,市场已经从最开始的宏观边际改善引发聪明资金入场的阶段,转变为股市大涨的赚钱效应吸引资金跟风的阶段。上一阶段的估值优先,低估优质股先涨,而这个阶段的特点是眼球第一,最吸引眼球的板块能获得最多的资金关注。板块方面,目前最吸引眼球的是金融供给侧改革、柔性屏和5G概念,5G炒作已经到了第二波,东方通信(600776)大涨更多是因为其“市场一哥”属性;而柔性屏则是处于第一波调整完之后的再次发力,金融供给侧改革的相关个股虽然已提前发力,但这个概念则是刚刚成型。除此之外,两会期间必然有更多利好政策公布,主力大概率会借着两会东风爆炒某些预期较强的题材板块,新一轮主题投资机会来临。

巨丰投顾:市场正从超跌反弹行情向中级反弹行情演变。上周五券商、5G、创投掀起涨停潮,沪指冲破2800点整数关口。周末深化金融供给侧改革;科创板试点注册制等利好消息将促市场继续冲高;鉴于市场成交量已激增到6000亿,预计大盘中期反弹趋势不变,后续市场有望拓展反弹空间。建议投资者重点关注超跌绩优低流通品种,底部票都有机会。

源达:周一沪指高开高走,一路强势上行,站稳年线。沪指在上周反复震荡冲高,在周五达到高潮,市场交投意愿持续回暖。而且,近期股市“风向标”券商股掀起了涨停潮,春节后两周券商板块累计上涨已经达到24%,指数暴力反弹之余,有券商首席已经高呼“旺春行情有望超市场预期”,市场的赚钱效应不断加强。从资金面来看,北上资金更是连续18天实现净流入,可见各方力量仍在不端看好A股市场。目前大盘周线已经7连阳,而且市场人气已经被激活,本周有望8连阳。热点方面,最大热点必然是金融板块,周末大篇幅的政策出台,可以重点关注。

华创证券:金融供给侧结构改革的提出奠定了后续牛市的根基。1)参考全球先导国家的规律,中国步入后工业周期,企业大型化,参与全球竞争是一个趋势,金融机构大型化,向龙头集中一定会伴生出现;2)在金融开放的背景下,金融供给侧结构改革是金融安全,资产定价权的重要保证;3)金融市场向龙头集中趋势明确,更好的利用规模化优势支持实体经济;4)后续激活资本市场交易活跃性以及促进产业集中的并购重组政策有望出台,为改革保驾护航。市场风格上更加均衡,不排除大规模风格切换发生。1)历史上风格切换出现在经济衰退的尾声和复苏的早期;中小市值成长凭借业绩弹性股价相对收益明显;2)中小市值成长经过三年的估值消化,收益风险比已具备较大的安全边际;3)资本市场制度创新,科创板双向估值提升,MSCI扩容均有益于成长风格。总结下来,今年有“外资搭台,内资唱戏”的趋势。

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汽车消费仍有潜力

去库存和汽车报废

将刺激行业拐点提前到来

⊙陈芳○编辑林坚

随着城市新排放标准的实施、农村汽车消费升级的带动以及汽车报废办法的松绑,汽车行业的销售情况有望在年内得到改善,业内人士认为行业拐点或将提前到来。

自去年汽车销量出现28年以来首次负增长后,汽车消费成为市场关注的热点,近日公布的1月份汽车产销数据也并不乐观。中国汽车工业协会公布的汽车产销数据显示,1月份我国汽车销量为236.73万辆,同比下降15.76%。其中乘用车同比下降17.7%,降幅尤为明显。

光大证券邵将团队认为,乘用车批发销量的数据显示行业依然处于主动去库存阶段,1月份单月数据受到春节时间分布的扰动。

而从行业层面而言,“汽车下乡”、加速去库存是一个趋势,据中国汽车流通协会数据,1月经销商综合库存系数为1.4,同比下降12%,环比下降19%。

19日,车企海马汽车(000572)宣布推出“购置税减半”和“五年贷款,千元月供”优惠活动,购买海马汽车产品最高可减免5990元。这是自《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案(2019年)》明确支持农村汽车更新予以补贴以来,又一家宣布加入优惠补贴的车企。此前长安欧尚、福田汽车(600166)、一汽-大众等纷纷推出千元至万元符合条件的优惠补贴活动,业内预计可能有更多的企业参与其中。

在城市汽车消费方面,北京、广州等地纷纷宣布自7月1日起,机动车实行更加严格的“国六”排放标准。“随着环保标准的日益提高,汽车的排放标准也会提高,这将加速汽车的更新换代速度。”中国贸促会研究院国际贸易研究部主任赵萍在接受上证报记者采访时表示。

汽车的更新换代必然带来汽车的报废问题,不久前,《报废机动车回收管理办法(修订草案)》(下称《办法》)正式经国常会通过,该《办法》打破了此前的垄断管理,规定符合条件的企业经批准均可从事报废机动车回收。

“这一办法鼓励汽车的以旧换新,地方补贴跟进将刺激汽车的消费。”赵萍表示。《办法》明确,有条件的地方可依托市场交易平台,对报废国三及以下排放标准汽车同时购买新车的车主,给予适当补助。

对于汽车消费的未来的潜力,商务部市场运行司副司长王斌此前表示:“目前汽车消费下降是阶段性的。按可比口径,我国汽车千人保有量2018年是170辆,美国能够达到800辆左右,像欧、日等等发达国家在500到600辆,我们还有很大的增长空间。”

1月份的新能源汽车数据也证明了车市的潜力。1月国内新能源汽车销量为9.6万辆,同比增长138%,实现开门红。

民生证券研报预计,随着库存加速去化,第三季度批发数据有望触底反弹,行业将进入向上新周期。

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